Dona Benta e Tia Nastácia fazem a marmita para Dom Quixote, enquanto isso o cavaleiro dorme tranquilo sem saber que a Cuca o espia pela bola de cristal. A Bruxa vai com Pesadelo atrás de Dom Quixote para enfrenta-lo, Saci aparece e leva o cavaleiro da triste figura para longe. Julgando que o Saci seja um demônio Quixote tenta ataca-lo e acaba com a lança presa em uma arvore. Cuca ainda quer se vingar. Sancho Panza, Pedrinho, Narizinho e Emília vão atrás de Dom Quixote e não o encontram, Emília chamam o Saci e pergunta o que aconteceu, o capetinha conta tudo e os leva para onde deixou o cavaleiro louco. Tio Barnabé da a nova espiga para Dona Benta fazer o Visconde.Teodorico e Elias nas terras do coronel e encontram com Dom Quixote que avança em cima do carro.
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