Emília que conhecer Dom Quixote

 Emília diz que a única solução é criar um outro Visconde. Zé Carijó começa a criar um sotaque espanhol, Dom Quixote conta para Sancho Panza, o que lhe aconteceu, do jeito que viu tudo, e promete para seu escudeiro uma ilha de riquezas. A Cuca escuta a  conversa de Quixote e pensa que ele é realmente uma ameaça e decide se livrar dele, mas antes pegar a ilha prometida para Sancho. Dom Quixote da para Sancho Panza roupas "adequadas" e ordena que consiga comida em castelos pela região. As crianças e Tio Barnabé começam a fazer o novo Visconde, Conselheiro e Quindim avisam que Zé Carijó voltou e muito esquisito, todos vão falar com ele ,que insiste que é Sancho Panza,e pede comida. Dona Benta diz para as crianças quem é Sancho no livro de Cervantes, Emília diz que Dom Quixote quem confundiu Carijó. Depois de bem alimentado Sancho pede comida para seu amo, Emília decide que ela irá levar.