a Cuca troca de lugar com Sansão

 Visconde diz as crianças que no livro de Cervantes  Sansão Carrasco é o vizinho de Dom Quixote e tenta ajuda-lo a resgatar a memória do cavaleiro, Pedrinho diz que ele poderá ir para ao sitio. Já no picapau amarelo o Bacharel Carrasco se explica para Dona Benta. Sansão tem um novo plano, ele se disfarça de cavaleiro dos espelhos e o desafia para um duelo, se o cavaleiro da triste figura perder terá que fazer tudo o que o seu oponente mandar, Emília reconhece Sansão e decide faze-lo perder. A Cuca tem uma ideia, ela se transforma em cavaleiro dos espelhos e troca de lugar com o original, só que como de costume o rabo da bruxa permanece. O duelo começa, a marquesa estranha os modos do cavaleiro dos espelhos, a boneca prossegue com o seu plano e assim que o falso cavaleiro começa a correr ela estoura um balão fazendo o cavalo se assustar e a bruxa cair, todos vêem seu rabo e descobrem a farsa, a Cuca volta ao normal e enquanto ela permanece desmaiada o Saci a amarra com cipós molhados com o orvalho da manhã, que além de prende-la a deixa fraca. O capetinha vai até a gruta e salva Sansão de Pesadelo que já o tinha colocado no caldeirão. A Cuca acorda e ainda amarrada vai para a caverna usando sua magia. Bacharel Carrasco volta para o sitio e Dom Quixote o reconhece.