Emília descobre que Dom Quixote pode morrer

 O Cavaleiro da Branca Lua não passa do Bacharel Sansão Carrasco. Emília será escudeira de Dom Quixote no duelo. A Cuca pretende dar uma ajudinha a Sansão. O cavaleiro da triste figura fica furioso ao ver Zé Carijó cuidando da armadura do  Cavaleiro da Branca Lua. O duelo começa, o Cuca enfeitiça o oponente de Quixote que o derruba com toda força o fazendo cair desmaiado no chão, Sansão fica confuso sem saber o que aconteceu. Emília acha que o Bacharel fez de proposito, Dona Benta a acalma. Don Alonso Quejana é levado as pressas para a ilha de barataria aonde Dona Benta o medica. Anoitece, Tio Barnabé fica cuidando de Dom Quixote. Enquanto todos dormem Emília vai até a biblioteca e acorda Visconde, a boneca obriga o sabugo a contar o que acontece com Quixote depois do duelo, o sábio demora a tomar coragem mas finalmente conta que o cavaleiro acaba morrendo.