Dom Quixote entra na ilha de Barataria, Emília fica aliviada, todos escutam um barulho na cozinha e vão ver o que está acontecendo e encontram o Saci atazanando a Tia Nastácia, Dom Quixote reconhece o pinico/elmo. O perneta não quer devolver o objeto, para obriga-lo Pedrinho lhe toma a carapuça. Pela bravura Pedrinho é consagrado cavaleiro da ordem do perere. Emília promete para Thumbelina que irá ajuda-la a voltar para casa. Para ajudar a fadinha Visconde inventa um par de asa, só que acaba caindo. Emília tem uma ideia, ela vai até a cozinha e pega o fermento. Ceceu solta Lazarilho que percebe que perdeu a fadinha. Narizinho deixa Thumbelina sozinha no quarto enquanto vai na cozinha, um João-de-barro aparece e leva a fada. Emília explica aos outros seu plano de usar fermento para fazer a amiguinha crescer. Narizinho avisa aos outros do desaparecimento, Visconde encontra uma pena de João-de-barro. Dom Quixote, Sancho Panza e Emília vão até o arraial, o cavaleiro decide acertar as contas com Coronel Teodorico. Pedrinho conta para Narizinho que o João-de-barro prende sua noiva no ninho e ela acaba morrendo sufocada, e é isso que o pássaro está fazendo com a fadinha.
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