Dom Quixote some

 Tia Nastácia cuida de Dom Quixote, ele finalmente consegue falar alguma coisa e pede que ela faça balsamo de ferrabrás, um remédio milagroso, ele revela a formula e a cozinheira atende ao pedido. A Cuca e o Pesadelo procuram um lugar para passar o anoite, eles vão para uma gruta nova mas acabam cheios de pulgas. Todos chegam do arraial. Dom Quixote toma o balsamo de ferrabrás e começa a passar mau. Narizinho descobre que Lazarilho ficou com a Thumbelina. O cavaleiro da triste figura arde em febre e sua situação piora. Anoitece, a Cuca tem que dormir no relento e joga o elmo de mambrino fora, o Saci pega. A febre de Dom Quixote começa a baixar. As crianças querem ajudar Thumbelina, Emília decide chamar o Saci, o perneta chega na pensão, amarra Lazarilho e leva a fadinha. Amanhece, Lazarilho acorda e começa a gritar. Emília e Pedrinho vão ver Dom Quixote e não o encontram.