Lazarilho acerta Dom Quixote

 Coronel Teodorico põe um lençol na cabeça e se passa por um fantasma. Lazarilho vê Dom Quixote e se esconde. Thumbelina começa a ficar sem ar. Teodorico consegue se esconder na igreja. A Cuca e Pesadelo voltam para a gruta, a bruxa só não devora seu ajudante para que ele possa arrumar o lugar que ficou todo bagunçado após a enchente. Dom Quixote desiste do fantasma. Emília encontra a bolsa do Lazarilho na pensão e chega a conclusão que ele está apenas escondido, a marquesa e o cavaleiro começam a procurar o ladrão. Dom Quixote escuta Dona Joaninha cantando no banheiro e acha que é Lazarilho, só que ele da de cara com a velha tomando banho. Pedrinho e Narizinho pedem ajuda a Tio Barnabé para atrair o João de Barro, ele arma uma arapuca e usa minhocas como isca. Pedrinho pega um gato para garantir que o pássaro não vai fujir, só que quem escapa é o felino. Visconde testa sua invenção mais uma vez e leva outro tombo. Saci fala para Pedrinho que João-de-barro só faz ninho em goiabeira. Thumbelina consegue cavar um buraco no ninho, só que sopra um vento forte e a leva, assim que ela vai para longe Pedrinho chega com o Saci e não encontram a fadinha, quem a encontra é o gato de Pedrinho. Dom Quixote procura Sancho Panza, Lazarilho o acerta com um pedaço de pau e o cavaleiro desmaia, o ladrão rouba sua armadura e foge. Emília procura o cavaleiro da triste figura e o encontra desacordado.