O rouxinol leva Thumbelina em bora. Pesadelo cai de cima do telhado e é transportado de volta para a gruta. Anoitece, Emília guarda a flauta na sua canastrinha. Um viajante chega em uma charrete e carregando uma gaiola, ele invade a ilha de Barataria e assusta Sancho Panza, o escudeiro se levanta todo coberto pelo lençol, Dom Quixote acorda e o confunde com um fantasma, o cavaleiro acerta o seu escudeiro e o faz desmaiar, o homem se esconde em baixo da cama e se passa por Sancho, Dom Quixote torna a dormir, o viajante o acerta e o prende na gaiola. O cavaleiro da triste figura acorda, o viajante fala que ele foi encantado e que o único lugar seguro é dentro da gaiola, Quixote acredita em tudo. Amanhece, uma roda da carroça quebra, o Saci vê o "malucão" preso e conta tudo para turminha do sitio, assim que encontram os dois o viajante se apresenta como Sansão Carrasco e diz que sua intenção é levar Dom Quixote de volta para casa.
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