as desventuras de Thumbelina

 Dom Quixote acorda, Emília o leva para a pensão. Lazarilho se disfarça de vendedor de sucata e tenta vender a armadura para Joaninha. Thumbelina corre do gato e consegue despista-lo ela se esconde no celeiro e leva um susto da vaca Mocha. Emília reconhece Lazarilho que sai correndo deixando a armadura para trás. A fadinha sai correndo até chegar no orta aonde aparece um sapo, com o susto ela cai na água e acaba devora por um peixe. Lazarilho consegue escapar de Emília só que a Cuca o transporta para a gruta. Tia Nastácia pede para Tio Barnabé pescar alguns lambaris. A Cuca fica furiosa com o ladrão que não conseguiu pega Thubelina ,com raiva ela o transforma em um penico, a bruxa manda Pesadelo ir capturar a pequenina do pais das fábulas. Tia Nastácia abre o peixe do Tio Barnabé e encontra Thumbelina que após um banho conta tudo o que aconteceu. Dom Quixote, Sancho Panza e Emília voltam ao sitio. A fada diz a marquesa que não quer ficar do tamanho de uma pessoa normal porque se não não poderá ser levada pelo rouxinol de volta ao pais das fábulas. Visconde faz uma flauta igual a da fábula para chamar o pássaro só que acaba atraindo um jabuti que cai na cabeça de Pesadelo, a flauta também atrai um urubu. Após alguns ajustes o rouxinol finalmente aparece.